Après le départ de la Narcheska Elliania, le prince Devoir doit se préparer pour son périlleux voyage vers les îles d'Outre-mer afin d'affronter un dragon (Glasfeu) et tenir sa promesse.
Les liens entre Fitz, le Fou (Bien-Aimé), et le prince Devoir se resserrent et se complexifient. La relation entre Fitz et le Fou devient le cœur émotionnel du récit.
Le roman est marqué par une perte émotionnelle déchirante pour Fitz, notamment la mort de son compagnon loup, Œil-de-Nuit , ce qui plonge le protagoniste dans une profonde détresse, observée avec inquiétude par le Fou. Les Thèmes Centraux